利益率32.89%!2020年のIWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)運用実績

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利益率32.89%!2020年のIWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)運用実績
利益率32.89%!2020年のIWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)運用実績

IWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)は、米国の小型株で構成される指数(ラッセル2000指数)に連動したパフォーマンスを目指すETFです。

ラッセル3000種指数のうち時価総額が下位の2000銘柄に投資するIWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)は2020年にどのような運用実績を残せたのでしょうか?

IWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)2020年購入シミュレーション

IWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)を2020年1月から月初の初値で1口ずつ定期購入した場合の実績は下記のようになります。

※表は、横にスクロールしますので、表を横方向にスワイプしてご覧ください。

IWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)2020年購入シミュレーション
購入日 購入価格(始値) 保有数 累積投資額 平均取得単価 分配金(1口) 分配金 累積分配金
2020年1月2日 $166.74 1 $166.74 $166.74
2020年2月3日 $161.60 2 $328.34 $164.17
2020年3月2日 $147.97 3 $476.31 $158.77 $0.419880 $1.2596 $1.2596
2020年4月1日 $108.70 4 $585.01 $146.25 $1.2596
2020年5月1日 $127.15 5 $712.16 $142.43 $1.2596
2020年6月1日 $139.26 6 $851.42 $141.90 $0.465775 $2.7947 $4.0543
2020年7月1日 $143.65 7 $995.07 $142.15 $4.0543
2020年8月3日 $148.29 8 $1,143.36 $142.92 $4.0543
2020年9月1日 $155.22 9 $1,298.58 $144.29 $0.566445 $5.0980 $9.1523
2020年10月1日 $150.81 10 $1,449.39 $144.94 $9.1523
2020年11月2日 $154.77 11 $1,604.16 $145.83 $9.1523
2020年12月1日 $183.60 12 $1,787.76 $148.98 $0.592476 $7.1097 $16.2620

IWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)への累計投資額は$1,787.76(1ドル105円計算で187,714円)、平均取得単価は$148.98(1ドル105円計算で15,642円)、累積税引き前分配金として$16.2620(1ドル105円計算で1,707円)を受け取ったことになります。

IWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)2020年売却シミュレーション

2020年1月から購入したIWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)を2020年市場最終日となる2020年12月31日の初値での全保有分を売却すると下記のような結果になります。

※表は、横にスクロールしますので、表を横方向にスワイプしてご覧ください。

IWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)2020年売却シミュレーション
売却日 売却単価(始値) 売却数 売却額 売却利益 売却利益率 受取分配金 受取分配金率 合計利益額 合計利益率
2020年12月31日 $2,359.44 12 $2,359.44 $571.68 31.98% $16.2620 0.910% $587.94 32.89%

売却利益は$571.68(1ドル105円計算で60,026円)、売却利益率は31.98%、受取分配金$16.2620(1ドル105円計算で1,707)、受取分配金率は0.910%、売却利益と受取分配金を合わせた合計利益額は$587.94(1ドル105円計算で61,733円)、合計利益率は32.89%となります。

全て税引き前の金額になりますので、ここから税金が引かれた額が本当の利益となります。

米国株式市場の投資可能銘柄のほぼ100%をカバーするVTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)の利益率が21.45%だったことを考えると2020年は大型株よりも小型株が好調だったことがわかります。

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IWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)の取扱いネット証券会社

三大ネット証券でIWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)の取り扱い状況です。

SBI証券、楽天証券、マネックス証券の全ての証券会社でIWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)の取り扱いがありますので、どの証券会社を選んでもIWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)の購入が可能です。

SBI証券では、NISA口座でIWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)を購入した場合、購入手数料が無料となりす。

また、毎月決まった日にちにIWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)を購入できる定期購入サービスがありますので、楽天証券、マネックス証券で購入する明確なメリットがなければネット証券シェアNo.1のSBI証券がおすすめです。

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IWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF)の取扱い証券会社
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