【目標】2024年末までにS&P500とNASDAQインデックス資産5,000万円

    【目標】2024年末までにS&P500とNASDAQインデックス資産5,000万円
    【目標】2024年末までにS&P500とNASDAQインデックス資産5,000万円

    2024年末までにS&P500(VTI含む)とNASDAQ100インデックス資産で5,000万円の投資資産を作ることを目標にしています

    5,000万円の内訳は、S&P500(VTI含む)インデックス資産が60%、NASDAQ100インデックス資産が40%を予定しており、達成できれば年に6%前後の利回りでこれだけで生活ができるようになると考えています。

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    トライオートETF

    現在のS&P500(VTI含む)とNASDAQ100のインデックス投資資産

    2020年2月21日時点でS&P500(VTI含む)とNASDAQ100のインデックス投資額は約233万円です。

    目標とする2024年末までに5,000万円を達成するためには、あと45ヶ月(3年と9ヶ月)で4,767万円の投資が必要になります。

    つみたてNISAとiDeCoを夫婦でフル投資すると月々112,666円となり45ヶ月続けると約506万円の投資になります。

    多少の利回りはありますが、45ヶ月と期間が短いため大きな数字は期待できず、つみたてNISAとiDeCo以外の投資額を大きく増やしていく必要があります。

    そのためにトライオートETFとビットコインへの投資を実践しており、得た利益をS&P500(VTI含む)とNASDAQ100のインデックス投資に回しながら資産を増やしていく予定です。

    ※表は、横にスクロールしますので、表を横方向にスワイプしてご覧ください。

    S&P500(VTI含む)とNASDAQ100のインデックス投資資産(2021年2月21日時点)
    累積投資額 評価額 利益額 利回り
    2,109,588円 2,339,320円 229,732円 10.88%

    S&P500(VTI含む)とNASDAQ100資産の内訳も公開します。

    資産内訳:つみたてNISA

    つみたてNISAは夫婦でフル投資を実践しており投資額は年間80万円となります。

    「楽天・全米株式インデックス・ファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))」と「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド(愛称:SBI・バンガード・S&P500) 」に毎月33,333円ずつ投資しています。

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    つみたてNISA運用資産(2021年2月21日時点)
    投資銘柄 毎月の投資額 累積投資額 評価額 利回り
    楽天・全米株式インデックス・ファンド
    (愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
    33,333円 466,665円 550,867円 18.04%
    SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
    (愛称:SBI・バンガード・S&P500)
    33,333円 350,017円 386,146円 10.32%
    合計 816,682円 937,013円 14.73%

    資産内訳:iDeCo

    つみたてNISAと同様iDeCoも夫婦でフル投資を実践しており投資額は年間55.2万円となります。

    「楽天・全米株式インデックス・ファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))」と「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」に毎月23,000円ずつ投資しています。

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    iDeCo運用資産(2021年2月21日時点)
    投資銘柄 毎月の投資額 累積投資額 評価額 利回り
    楽天・全米株式インデックス・ファンド
    (愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
    23,000円 88,619円 94,054円 6.13%
    eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 23,000円 138,000円 145,155円 5.18%
    合計 226,619円 239,209円 5.55%

    資産内訳:特定口座

    S&P500(VTI含む)インデックスへの投資は、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」から「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド(愛称:SBI・バンガード・S&P500)」を経て、現在は、「iシェアーズ S&P500 米国株ETF(1655)」に落ち着いています。

    また、NASDAQ100インデックスへの投資は、「QQQ」から「上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし(2568)」に切り替えています。

    毎月1日、11日、21日に「iシェアーズ S&P500 米国株ETF(1655)」を2万円分、「上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし(2568)」を10口(最低単位)の購入を続ける予定です。

    同じく毎月1日、11日、21日に「楽天・全米株式インデックス・ファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))」を2,000円分、「iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」を1,333円分購入を予定していますが、これは投資に対して消極的な方に向けて少額のS&P500(VTI含む)インデックス投資とNASDAQ100インデックス投資を実践し、実績を公開することで投資に興味を持ってもらうことを目的におこなっています。

    ※表は、横にスクロールしますので、表を横方向にスワイプしてご覧ください。

    特定口座運用実績(2021年2月21日時点)
    投資銘柄 毎月の投資額 累積投資額 評価額 利回り
    iシェアーズ S&P500 米国株ETF(1655) 20,000円 127,688円 129,668円 1.55%
    上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし(2568) 10口分 354,150円 371,700円 4.95%
    eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 297,021円 340,086円 15.49%
    SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
    (愛称:SBI・バンガード・S&P500)
    60,001円 63,344円 5.57%
    楽天・全米株式インデックス・ファンド
    (愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
    2,000円 8,000円 8,277円 3.46%
    iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 1,333円 5,332円 5,519円 3.50%
    合計 852,192円 918,594円 7.79%

    資産内訳:外国株式

    NASDAQ100インデックス投資は、「上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし(2568)」に切り替えていますが、以前「QQQ」に投資していた際の購入分です。

    ※表は、横にスクロールしますので、表を横方向にスワイプしてご覧ください。

    外国株式運用実績(2021年2月21日時点)
    投資銘柄 毎月の投資額 累積投資額 評価額 利回り
    QQQ 214,095円 244,504円 14.20%
    合計 214,095円 244,504円 14.20%

    投資額を増やすための取り組み

    目標達成に向けて投資額を大幅に増やさなければいけないため現在はトライオートETFと仮想通貨に投資をおこなっています。

    仮想通貨はビットコインを中心にイーサリアムとライトコインも購入しています。

    ビットコインをドルコスト平均法で定期的に購入していきたいのですが。ビットコインがあまりにも高くなりすぎてイーサリアムとライトコインを少しずつ買っているというのが現状です。

    トライオートETFは、TQQQの分割で投資しやすい環境が整っているため積極的に投資しており、日々の状況はTwitterで公開しています。

    投資額の増やす過程の失敗談や実績を積極的に公開していく予定なので、定期的に見ていただけると励みになります。

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